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砷化镓龙年大显身手

2012-2-13

        一、砷化镓元件2011年产值为58亿美元,相较于半导体的3,000亿元仍小很多,但砷化镓市场2011-2015年CAGR20%,远高于半导体的不到10%。
  
  砷化镓原料与半导体材料中应用最广的Si原料差别在砷化镓原料具有高频、杂讯小、功耗小与元件小的特性,特别适用在通讯元件的PA、Switch等。因此整体而言,高频产品几乎都是砷化镓的应用领域。
  
  二、砷化镓市场的成长动能来自:
  
  (1)3G市场渗透率提升:2012年全球3G手机出货量将持续成长,再加上4G手机渗透率逐步提高,根据IDC预估,整个移动通信产业对砷化镓PA的需求量将高达46.8亿颗,较11年成长约15%。
  
  (2)WiFi规格的提升:新一代的Wi-Fi规格802.11ac将在2012年上半年正式上路,802.11n采用2颗砷化镓PA及2颗矽材PA,802.11ac则采用3~4颗砷化镓PA及2颗矽材PA,将带动砷化镓PA市场的成长。
  
  三、砷化镓供应链从上下游分别是EPI wafer subtrate、EPI Wafer、Foundry、Package、Testing。基本上与矽领域相同,都有EPI与晶圆代工(Foundry)与封测。在砷化镓领域中,EPI Wafer制程法包含MBE与MOCVD,若合计MBE法与MOCVD法市占率,IQE市占率31%、全新市占率20%;而在晶圆代工厂商包括稳懋(市占率46%)、Triquint(市占率28%);封装与测试则与矽领域厂商相似,包括同欣、菱生、日月光、京元电与矽格。
  
  此外,砷化镓市场也有IDM业者,从晶圆代工到封装测试in-house同步完成,主要厂商包括Skyworks(市占20%)、RFMD(市占17%)、TriQuint(17%)等。
  
  四、在砷化镓领域中,EPI Wafer的供应商包括:IQE、全新、Kopin、Hitachi cable与Sumitomo Chemical。
  
  由于MOCVD法具有成本较低的大量生产能力,逐渐取代MBE法,而全新为MOCVD目前市占率最高的厂商,市占27%,而IQE为MBE法市占率最大的厂商,市占75%。
  
  五、纯代工厂商将逐渐取代IDM厂,台湾纯代工市场市占率持续提升中,稳懋加宏捷科超越六成;砷化镓市场有提供代工服务者为稳懋、TQNT与宏捷科与GCS,4家占代工市场94%,其中仅稳懋与宏捷科为纯代工厂,TQNT为IDM厂(TQNT代工服务仅占自己营收比重的16%)。
  
  六、在2009年-2010年上半年中国市场山寨机当道,当时Skyworks为山寨机最大的PA供应商,因此带动宏捷科09-10年业绩大好(宏捷科最大客户为Skyworks,占营收比重6、7成,2010宏捷科营收YOY89%),然进入2011年山寨市场没落,加上Skyworks流失iPhone4S市占率,而宏捷科2011年营收也衰退12%。
  
  另外,在iPhone4S异军突起为Avago,市占率提升,由于Avago的HBT制程PA唯一代工厂为稳懋,而Avago营收占稳懋4成,造就稳懋业绩在2011年逐月逐季攀升,成为砷化镓族群中表现最佳者。